Poco a poco, los alegres días en el Bosque de los Espíritus llegan a su fin. Es hora de despedirse de ese magnífico lugar, de su gente y de la persona que ha acompañado a Rio en su viaje hasta ahora. Prometiendo a Latifa que volverían a encontrarse, Rio parte hacia la tierra natal de sus padres, conocida como Yagumo. Después de algún tiempo, llega a un pequeño pueblo donde poco a poco empezará a descubrir el secreto detrás de su nacimiento y el pasado de sus padres.