¿Al país de los humanos o al país de las bestias? ¿Dónde debe volver Sariphi? ¡Ilya, el amigo de su infancia, irrumpe en palacio para vengar a Sariphi! Gracias a la compasión del rey, Ilya se libra de ser ejecutado pero al saber que Sariphi sigue viva decide volver con ella al país de los humanos. Sariphi se niega a marcharse así que Ilya la deja inconsciente para llevársela. El rey, que desea que Sariphi sea feliz, duda en si debe ir o no en su busca…