Sariphi se siente herida tras ver en los aposentos del rey a una de las princesas invitadas a palacio por el canciller. La princesa Amit es su primera amiga del mundo de las bestias. Al ver lo enamorada que está, Sariphi se anima a dar un paso… El canciller que siente aversión hacia los humanos ha ideado unas pruebas que Sariphi deberá superar para ser admitida como reina consorte. Sariphi arriesgará su vida para invocar una bestia sagrada…